BẢN TIN TUẦN 27-31/12/2021

 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TUẦN 27 – 31/12/2021

 

1.     Diễn biến thị trường:

VN-Index đóng cửa tuần giảm nhẹ không đáng kể -2 điểm, đạt 1.477 điểm, giảm 0,19%, thanh khoản đạt hơn 4,9 tỷ cổ phiếu, tăng 8% so với tuần trước.

-      Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là Ngân hàng (VCB, ACB, MBB, TCB, CTG…) đa phần tích lũy đi ngang. Cổ phiếu VCB là cổ phiếu đáng chú ý nhất khi vừa chốt chia cổ tức 27,6% cổ phiếu và 12% tiền mặt. VCB tăng giá +5% tuần qua.

-      Nhóm Hàng tiêu dùng (MSN,…) tăng giá rất tốt. MSN vừa công bố đã huy động vốn vòng cuối cùng thành công 350 triệu USD cho hệ sinh thái CrownX từ các Nhà đầu tư bao gồm TPG, Platinum Orchid (thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư quốc gia Abu Dhabi) và SeaTown Master Fund (do công ty con của  Temasek Holdings quản lý). CrownX đây là công ty sở hữu 85,71% cổ phần Công ty Masan Consumer Holdings (MCH) và 83,74% cổ phần của Công ty Dịch vụ Thương mại VinCommerce (VCM).

-      Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE…) điều chỉnh trở lại, ngoại trừ VRE tăng giá nhẹ.

-      Nhóm cổ phiếu Phân Bón (DPM, DCM,…) + Hóa Chất (DGC, CSV,…) + Chứng khoán SSI, HCM, VCI, FTS… giá điều chỉnh giảm trở lại sau thời gian tăng mạnh vừa qua. Dự kiến Lợi nhuận Quý 4 nhóm này sẽ tiếp tục tăng trưởng rất tốt do nhu cầu + giá thành phẩm duy trì ở mức cao thời gian qua.

Khối ngoại: Khối ngoại bán ròng 357 tỷ đồng ở sàn HoSE trong tuần 20-24/12. Bán ròng chủ yếu MSN HPG CII.... Mua ròng VHM VRE CTG...

2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

Hỗ trợ : 1.400 -1.430                                               

Kháng cự : 1.500 - 1.510

Xu hướng ngắn hạn: Uptrend

-      VNIndex đi ngang 3 phiên đầu tuần, thanh khoản duy trì ở mức trung bình 900 triệu cổ phiếu phiên, thứ 5 khi có tin siết margin làm báo cáo cuối năm ở các công ty chứng khoán, thị trường giảm điểm mạnh thanh khoản tăng vọt, phiên thứ 6 thị trường hồi phục mạnh thanh khoản vừa phải.

-      MACD cắt xuống đường signal trên 0, Histogram dưới 0.

-      Chỉ báo động lượng RSI hồi phục lên mức 55

Nhận định: Mùa báo cáo Quý 4 2021 đang đến gần, dòng tiền sẽ phân hóa tìm đến các Doanh nghiệp Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ Hóa chất, Tiêu dùng… dự lợi nhuận Quý 4 tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư nên tập trung mua vào cổ phiếu các Doanh nghiệp này khi giá lui về vùng hấp dẫn. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục Giằng co tích lũy tuần sau biên độ 1.440 – 1.500.

 

3. KHUYẾN NGHỊ

Giai đoạn cuối năm thường nhà đầu tư có xu hướng chốt lời gom tiền về, nên thị trường theo thường lệ thì sẽ giảm điểm nhẹ, tuy nhiên hiện tại trong giai đoạn thị trường đánh theo biên sideway và vẫn chưa có một dòng dẫn sóng chính, nên nhà đầu tư ở vị thế đánh ngắn hạn có thể tham khảo chốt lãi 1 phần nếu có, tránh mua đuổi, bán tháo giai đoạn thử thách tâm lí này.
Còn nhà đầu tư vị thế trung và dài hạn thì có thể tham khảo lấy vị thế 1 phần tiếp tục các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và đã có nhịp chỉnh sâu như dòng ngân hàng với CTG.

Các cổ phiếu quan tâm trong tuần:

- Nhóm Chứng khoán: VND  - SSI

- Nhóm Cảng biển: GMD

- Nhóm Phân bón: DPM

- Nhóm Thép: HPG

- Nhóm Xi măng: HT1, BCC 

- Nhóm thủy sản: ANV, VHC

- Nhóm Dầu khí: BSR, PLX

- Nhóm BDS-KCN: KBC, SZC

- Nhóm Công nghệ: FPT – Viễn thông: VGI

- Nhóm cổ phiếu cơ bản khác: MSN, DGC, GTN, VGT, PET ...

BẢN TIN TUẦN 20 - 24/12/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TUẦN 20/12_24/12/2021

I.             Diễn biến thị trường

Vnindex trải qua một tuần giằng co với nhiều thông tin sự kiện như đáo hạn phái sinh tháng 12, cơ cấu quý 4 của hai quỹ ETF ngoại là VNM ETF và FTSE Vietnam ETF và quyết định giảm tốc quá trình mua tài sản của Fed với kế hoạch tăng lãi suất cho năm 2022 khiến chỉ số không mở rộng được đà tăng mạnh như tuần trước. Mở phiên đầu tuần, VN-index tiếp tục đà tăng của tuần trước đưa chỉ số lên vùng giằng co tích lũy nền 1470 – 1490 sau đó VN-Index hầu như không có biến động gì đáng kể mà chỉ tích lũy trong biên độ hẹp 1470+1490. Đóng phiên cuối tuần, VNIndex dừng lại tại mốc 1479.79 điểm, thanh khoản tuần đạt 4,54 tỷ cổ phiếu tăng 20.6% so với tuần trước.

-      Nhóm cổ phiểu Ngân hàng tiếp tục tích luỹ giảm với thanh khoản ở mức trung bình: VCB -3.5%%, VPB -5.59%, MBB -0.53%, TCB -0.7%, …

-      Nhóm bất động là nhân tố giúp thị trường tiếp tục duy trì được đà tăng: VHM +4.45%, BCM +26.21%, DIG +32.85%, NLG +15.92%,…

-      Nhóm dầu khí tiếp tục tăng nhẹ: GAS +2.45%, BSR +4.17%,PVT +2.78%, PVD -3.81%, -2.26%

-      Nhóm logistic cho thấy sự hồi phục tích cực: HAH +2.02%, VNA +6.1%, SGP +3.74%, GMD -1.23%,…

II.          Phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ:                            1450-1470

Kháng cự:                       1500 -1520

Xu hướng ngắn hạn:     sidewayup

Xu hướng trung hạn:      Tăng

 

VNIndex đóng phiên cuối tuần tại mốc 1479,79 điểm, thanh khoản tuần đạt 4,54 tỷ cổ phiếu tăng 20.6% so với tuần trước. Trong đồ thị nến tuần, VNIndex hình thành nến xanh giằng co biên độ hẹp cho bên bán bắt đầu tham gia vào thị trường khiến lực mua và bán giữ ở mức cân bằng. Thanh khoản thị trường cải thiện so với tuần trước đó một phần do tác động của việc cơ cấu quỹ phiên cuối tuần.

Nhận định:

Với những thông tin hỗ trợ từ gói kích cầu từ Chính Phủ, kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, để xu hướng tăng được duy trì bền vững hơn, VNIndex cần có phiên tăng mạnh xác nhận xu hướng sau vùng nền ngắn tuần qua.

Trong kịch bản thận trọng hơn, VNIndex có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1420 – 1440 điểm để thu hút thêm nguồn cầu tiềm năng và thiết lập nền giá tích luỹ để ủng hộ cho đà tăng trong tương lai.

III.          Khuyến nghị đầu tư:

    

VNIndex vừa có một tuần giao dịch với nhiều biến động gây nhiễu như đáo hạn phái sinh, cơ cấu quỹ hay các thông tin về chính sách của FED, nhìn chung VNIndex vẫn theo xu hướng tăng quay lại kháng cự 1500, nhưng đầu tuần có thể bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của các chỉ số DowJones và một số chỉ số lớn phiên thứ 6 vừa qua do lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt, biến thể Omicron hoành hành.  

- Đối với  nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu: Ưu tiên chốt lời ngắn hạn khi cổ phiếu đã đạt kỳ vọng.

- Đối với nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt: Giải ngân một phần với các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng với danh mục trung-dài hạn 2022. 

Vị thế ngắn hạn chú ý nhóm ngành cảng biển GMD, dệt may-thủy sản nhờ hoạt động xuất khẩu thặng dư, sóng thị phần ở ngành chứng khoán trước mùa BCTC, một số mã ngành bất động sản với lợi nhuận đột biến thường được book cho quý 4 hàng năm,...

Các cổ phiếu quan tâm trong tuần:

- Nhóm Chứng khoán: VND

- Nhóm Cảng biển: GMD

- Nhóm Phân bón: DPM, DCM, LAS

- Nhóm Thép: HPG

- Nhóm Xi măng: HT1, BCC 

- Nhóm thủy sản: ANV, VHC

- Nhóm Dầu khí: BSR, PLX

- Nhóm BDS-KCN: KBC, SZC, 

- Nhóm Công nghệ: FPT – Viễn thông: VGI

- Nhóm cổ phiếu cơ bản khác: MSN, DGC, GTN, VGT, PET ...

BẢN TIN TUẦN 13 - 19/12/2021

 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TUẦN 13 – 19/12/2021

 

1.     Diễn biến thị trường:

Vnindex có một tuần giao dịch đầy biến động. Mở phiên đầu tuần, VNIndex tiếp nối đà bán của phiên tuần trước đó, sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường với tâm lý bi quan của các nhà đầu tư, mức điều chỉnh sâu nhất trong phiên 1413 điểm. Tại đây, VNIndex đã thu hút được nguồn cầu mới và dần hồi phục trong các phiên giao dịch tiếp theo. Phiên giao dịch cuối tuần, VNIndex gặp áp lực cung nhẹ từ các nhà đâu tư bắt đáy trong phiên đầu tuần. Đóng phiên cuối tuần, VNIndex dừng lại tại mốc 1463,54 điểm, thanh khoản tuần đạt 3,84 tỷ cổ phiếu giảm 17,4% so với tuần trước.

 

-      Nhóm cổ phiểu Ngân hàng tiếp tục tích luỹ với thanh khoản ở mức trung bình: TPB +10,64%%, TCB 0%, MBB +0,18%, VPB +0,28%, STB +2,14%, … 

-      Nhóm bất động là nhân tố giúp thị trường duy trì được đà tăng: KBC +7,24%, ITA +17,31%, VGC +6,67%, SZC +7,85%,…

-      Ngành chứng khoán dần lấy lại được điểm đã mất vào tuần giảm trước đó: VND + 8,22%, SHS + 7,34%, SSI + 4,95%,…

-      Nhóm xuất khẩu (thuỷ sản, dệt may, gỗ,…) có sự phân hoá trong ngắn hạn: ANV – 2,86%, FMC – 2%, VHC +4,7%, VGT+4,74%, NDT - 6,47%, GDT – 4,11%,….

-      Nhóm dầu khí tiếp tục tích luỹ sau nhịp sóng điều chỉnh trước đó: BSR – 2,26%, PVD – 1,13%, PVS – 0,75%, PVT – 0,86%,…

-      Nhóm logistic đang có dấu hiệu cạn cung ở pha tái tích luỹ: HAH 0%, VNA -1,8%, SGP 0%, GMD -0,31%,…

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dòng ngân hàng tuần qua đóng góp nhiều điểm số cho thị trường.

2.     Thông tin vĩ mô:

 

THẾ GIỚI	CPI Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 1982: Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI nước này có bước nhảy vọt là do sự tăng giá của nhiều loại mặt hàng, như giá xăng, giá thuê nhà, xe cũ và chi phí cho việc ăn uống. Chi tiết xem thêm link
	Chi phí vận chuyển tăng cao - biến số lớn đối với kinh tế toàn cầu: Chi phí vận chuyển một container dài 40 feet (FEU) hiện đã giảm 15% so với mức cao kỷ lục trên 11.000 USD ghi nhận hồi tháng Chín nhưng vẫn rất cao so với chi phí 1.300 USD trước khi dịch bùng phát. Chi tiết xem thêm link
	Trung Quốc bất an khi tỷ giá Nhân dân tệ cao nhất 3 năm: Bắc Kinh đang vội triển khai các biện pháp can thiệp trong bối cảnh tỷ giá đồng nội tệ đạt mức cao nhất 3 năm, trước khi sự tăng giá này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát... Chi tiết xem thêm link
VIỆT NAM	Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025: -      Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Bộ Giao thông vận tải quản lý, đầu tư toàn bộ dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thay vì giao cho các địa phương. Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu hướng tuyến và các điều kiện khác để đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng đường cao tốc hợp lý, tiết kiệm. Chi tiết xem thêm LINK
	Bộ trưởng Công Thương: Năm nay dự kiến xuất siêu 3 tỷ USD: -      Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay dự kiến đạt kỷ lục mới, ở mức 650-660 tỷ USD và xuất siêu 3 tỷ USD. -      Thứ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thị Minh đề nghị các địa phương nghiên cứu, đẩy mạnh việc mở cửa trường học cho học sinh. Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên chậm nhất đến 31/12 phải hoàn thành. Chi tiết có thể xem link
	Thủ tướng: Giữ ổn định vĩ mô, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh: -      Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. -      Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và những chính sách vĩ mô khác để ổn định vĩ mô, phục hồi sản xuất kinh doanh. Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2022. Chi tiết có thể xem link

3. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

·        Hỗ trợ: 1400 - 1420

·        Kháng cự: 1480 - 1500

·        Xu hướng ngắn: Sideway-Up.

·        Xu hướng trung hạn: Uptrend.

Nhận định kỹ thuật:

VNIndex đóng phiên cuối tuần tại mốc 1463,54 điểm, thanh khoản tuần đạt 3,84 tỷ cổ phiếu giảm 17,4% so với tuần trước. Sau khi test lại kênh giá dưới, VNIndex đã thu hút thêm nguồn cầu mới từ ngưỡng hỗ trợ này và sớm lấy lại phần điểm số đã mất trước đó. Trong đồ thị nến tuần, VNIndex hình thành một thanh nến xanh rút chân, cho thấy trong ngắn hạn bên mua đang làm chủ thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường có dấu hiệu sụt giảm so với các tuần trước đó, chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng khi xu hướng của thị trường chưa rõ ràng.

Với những thông tin hỗ trợ từ gói kích cầu từ Chính Phủ, kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, để xu hướng tăng được duy trì bền vững hơn, VNIndex cần có thêm những phiên tăng điểm mạnh với sự đồng thuận về khối lượng giao dịch, còn giao dịch với thanh khoản kém thì nên có những phiên test cung ngắn hạn để tạo dư địa cho thị trường.

Trong kịch bản thận trọng hơn, VNIndex có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1400 - 1420 điểm để thu hút thêm nguồn cầu tiềm năng và thiết lập nền giá tích luỹ để ủng hộ cho đà tăng trong tương lai.

 

4. KHUYẾN NGHỊ

 

Cuối quý IV chính là giai đoạn tái cơ cấu của các quỹ đầu tư, các khối tự doanh và các dòng tiền ngoại. Các số ước kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng dần đươc hé lộ. Do đó, VNIndex sẽ có sự phân hoá mạnh mẽ hơn ở từng nhóm ngành và từng doanh nghiệp.

Nhà đầu tư ưu tiên nhiều hơn vào các nhóm cổ phiếu đang được hưởng lợi từ các chính sách vĩ mô như: Ngân hàng, xây dựng, logistic,… và một số doanh nghiệp có số ước kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV.

Ø  NĐT nắm Cổ phiếu: Thu gọn danh mục và hạ dần tỉ trọng ở các cổ phiếu mang tính đầu cơ. Cơ cấu những cổ phiếu đã tăng nóng sang nhóm ngân hàng, logistic, xây dựng,…và trong giai đoạn dòng tiền đang có nhiều sự lo ngại về đà tăng hiện tại của thị trường nên thanh khoản các phiên gần đây khá kém. Một lưu ý là dòng tiền đang chờ đợi, nđt nên hạn chế danh mục đều là mã trong VN30, nên cơ cấu xen kẽ các mã midcap khác dòng để tăng tỷ suất sinh lời giai đoạn này.

Ø  NĐT nắm nhiều tiền mặt: Xem xét giải ngân một phần lấy vị thế ở các mã cơ bản có nền tảng doanh nghiệp tốt và chờ đợi dòng tiền cùng tín hiệu từ thanh khoản của thị trường. Nên nắm giữ tỷ trọng tiền:cổ giai đoạn này ở mức 5:5 hoặc 4:6 để phòng ngừa rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

 

Các cổ phiếu quan tâm trong tuần:

- Nhóm Chứng khoán: VCI, SHS, SSI – Cần chờ đợi giá tốt để tham gia.

- Nhóm Ngân hàng: TCB, MBB, VPB, BVB,… nắm ngân hàng với timing trung-dài hạn.

- Nhóm Cảng biển: GMD, VSC

- Nhóm Phân bón: DPM, DCM, BFC, LAS

- Nhóm Thép: HPG

- Nhóm Xi măng: HT1, BCC 

- Nhóm Dầu khí: BSR

- Nhóm BDS: NLG – sau thông tin về các dự án Thủ Thiêm thì dòng bất động sản với các mã như NLG, DXG nhiều khả năng quay trở lại – BDS-KCN: KBC, SZC – Nhóm Khu công nghiệp với nhiều tín hiệu bứt đỉnh ngắn hạn, nắm giữ chờ mục tiêu mới.

- Nhóm Công nghệ: FPT – Viễn thông: VGI

- Nhóm cổ phiếu cơ bản khác: MSN, VRE, GVR, DGC, CSV, VGT mới tham gia lại trong tuần,…

 

Lịch sự kiện chia cổ tức tiền mặt trong tuần:

 Chúc NĐT nhiều sức khoẻ và đầu tư thành công!